授課老師：吳老師

• 學歷職稱：

  英國碩士畢業（MBA），留學回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。期間，受邀參與財經電視節目錄制，并為多家媒體撰寫理財稿件，為百余名投資者提供專業全案理財規劃服務。

• 任職機構：

  職業生涯起于普通的保險營銷人員，后晉升為團隊長并被評為講師，擁有扎實的保險營銷基礎，顧問式營銷經驗和團隊管理實踐經驗。后供職于國內領先的某股份制銀行的社區銀行，學習國際領先的社區銀行經驗，落地國內的社區銀行業務，在此過程中積累了大量的實際社區銀行業務經驗，形成一套社區化銀行的營銷體系。目前仍在股份制銀行供職，主要負責個金理財業務。

• 講授課程：

  理財營銷類：《顧問式營銷與客戶管理》，《理財規劃原理及營銷技能提升》，《財富管理模式下的保險銷售突破技術》，《投資產品及家庭投資需求分析》，《團隊培訓-星際迷航》沙盤模擬。社區銀行類：《社區服務型營銷策劃與銀行轉型》，《小區團隊管理與日常經營管理》，《社區銀行營銷與外拓開發實務》。兒童財商類：家庭財商教育（單長），財商教育親子活動，財商教育游戲（單獨孩子的）。可針對不同年齡層設置課程。

• 授課特色：

  培訓課程實操性極強，在培訓中善于把理論與學員工作實際結合起來，大量運用案例，能夠充分滿足和針對學員的培訓需求；善于引發學員思考問題，引導學員在課程中發現自己工作中的問題，并讓學員自己首先提出解決問題的方案，進而對解決方案進行講解。

• 學員評價：

  老師專業知識深厚，教學內容豐富，所舉案例生動鮮活。授課深入淺出，旁征博引，恢弘大氣。形式多樣，善于營造培訓的環境與氛圍，效果很好。