某農商行理財規劃師（CHFP）考證班圓滿成功

　　為擴大理財規劃知識，提高專業實操能力，增強綜合評審分析，順利考取理財規劃師。12月，由某農商行主辦，上海金程教育培訓有限公司承辦的理財規劃師(CHFP)考證班取得圓滿成功，該行共有25位學員參加了此次培訓項目，考證通過率100%。

　　本次項目主要和學員們學習了四大主題：

　　一是梳理考試大綱。根據的二、三級申報需求及考試大綱，講師有條不紊地整理出學員需重點記憶的不同規劃的職業功能、工作內容、能力要求等相關知識。

　　二是解說考試教材。通過對現金、消費支出、教育、風險管理和保險、投資、退休養老、財產分配與傳承七大規劃的細致剖析，學員能夠估算客戶的現金需求，選擇適當的現金管理工具，制定成熟的規劃方案;能夠分析客戶的住房消費需求，選擇合理的支付方式，根據因素變化調整支付方案;能夠根據客戶的實際情況確定教育費用的額度，了解教育資金的主要來源，掌握各種教育規劃工具;能夠熟悉風險管理及保險相關基礎知識，奠定家庭保險規劃的理論基礎;能夠熟識整個投資規劃的流程，指導客戶進行有效的投資;能夠學會收集客戶退休養老的信息，了解我國基本養老保險制度;能夠明晰婚姻家庭財產風險因素，曉暢有關財產權屬的法律規定。

　　三是實戰真題拓展。上海金程教育有限公司全程提供了豐富的試題，學員認真勤奮，挑燈夜戰，誓要拿下理財規劃師!而更多的真題在金程教育的官網上也毫無保留的展示給學員。

　　四是模擬題集演練。學員通過老師的同步輔導，強化練習理財規劃師基礎知識的同時回顧真題，在腦海中逐步構架出重點內容的框架，為成功考取理財規劃師創造了契機。

　　祝賀考證成功的學員，是你們的奮力拼搏，澆灌出成功的花朵，是你們的認真努力，等來了勝利的曙光，更是你們的勤奮刻苦，鑄就出金色的前程!