活動回顧 | 2017年度上海金融分析師年會暨CFA資格認證授證儀式成功舉辦

　　2017年12月17日，由CFA中國上海主辦的2017年度上海金融分析師年會暨CFA資格認證授證儀式成功舉辦。近700位來自國內外知名金融機構的金融專業人士、政府官員和學界人士匯聚一堂，在為2017年度新晉CFA資格認證持證人舉杯歡慶的同時，也對金融投資行業熱點趨勢和職業發展規劃進行分享和交流。

　　開幕致辭

　　郭濤,CFA, CFA中國上海，首席代表

　　在下午舉行的年會中，CFA中國上海首席代表郭濤, CFA首先致開幕辭。他對每一位CFA持證人的辛勤努力給予了肯定和贊賞，并勉勵持證人扎根上海，以嚴格的職業操守、道德標準、專業能力和敬業精神，履行好一個分析師的職責，把投資者和的利益放到首位，為共同建設上海國際金融中心貢獻自己的力量。同時，他也提出了2018年正式成立上海金融分析師協會的愿景，對社會各界和廣大會員在此過程中給予的關心和支持深表感謝。

　　隨后，上海陸家嘴金融城發展局副局長任凱鋒先生、上海社會科學院副院長何建華先生和CFA協會亞太區董事總經理Nick Pollard先生分別致歡迎辭。

　　歡迎致辭

　　任凱鋒，上海陸家嘴金融城發展局副局長

　　任凱鋒副局長介紹了上海陸家嘴金融城的發展盛況。金融城吸引了約50萬人才，其中20多萬為金融從業人員，他鼓勵每一位CFA持證人為陸家嘴金融城的發展添磚加瓦。他表示未來將攜手CFA中國上海，開展深入合作，合作開設“陸家嘴金融城•CFA新時代中國特色社會主義系列黨課”、建立CFA上海金融分析師量化金融專家平臺，有效提升陸家嘴金融城人才的國際化、專業化水平，為國際金融中心建設注入強勁動力。

　　歡迎致辭

　　何建華，上海社會科學院副院長

　　上海社會科學院副院長何建華先生表示，在不久的未來，上海陸家嘴金融將成為世界金融舞臺的中心，勉勵金融從業者“不忘初心，時刻堅守黃金標準”、“ 牢記使命，金融服務實體經濟”、“ 責任擔當，專業守護金融底線”。何院長也表示未來將攜手CFA中國上海，在上海市金融工委支持下，配合陸家嘴金融城開設“陸家嘴金融城•CFA新時代中國特色社會主義系列黨課”。此外，還將與CFA合作，開展相關社會調研與課題研究，為上海金融健康發展提供專家學者版的建言獻策。

　　歡迎致辭

　　Nick Pollard，CFA協會亞太區董事總經理

　　CFA協會亞太區董事總經理Nick Pollard介紹了今年度CFA課程考生、CFA持證人以及各地本地協會發展情況，指出了協會發展過程中的挑戰和應對措施。

　　陸家嘴金融城發展局任凱鋒副局長、上海社會科學院何建華副院長、上海市金融辦人事干部處牛韌處長、CFA協會中國會長賈立軍先生、CFA中國上海首席代表郭濤, CFA先生、CFA中國上海首席顧問潘江, CFA先生為“陸家嘴金融城•CFA新時代中國特色社會主義系列黨課”正式揭幕，旨在幫助上海地區金融分析師群體了解經濟形勢、提高政治敏感度。

　　CFA中國上海量化金融專家平臺首批量化專家證書授予

　　CFA中國上海量化金融專家平臺首批量化專家名單如下：

　　高道德,Ph.D.，海通證券研究所，副所長、金融工程首席分析師

　　林曉明，華泰證券，金融工程首席分析師

　　羅軍，廣發證券，發展研究中心執行董事、創新與金融工程研究主管

　　王紅兵，銀河證券，首席金融工程分析師

　　沈天瑞，Ph.D., CFA，壘土投資，首席投資官兼創始合伙人

　　朱劍濤，東方證券，金融工程首席分析師

　　高子劍，東吳證券研究所，所長助理、金融工程團隊負責人

　　劉富兵,Ph.D.，國泰君安證券研究所，所長助理、金融工程首席分析師

　　歐陽立, CFA，CFA中國上海本地協會籌備委員會委員

　　任瞳，興業證券研究所總經理助理、首席定量分析師、定量研究團隊負責人

　　吳先興，天風證券，金融工程首席分析師

　　隨后，多位金融屆人士分享了研究成果，對金融投資行業市場環境和熱點趨勢發表了自己的見解。

　　主題演講一“金融周期下的政策選擇”

　　施東輝,Ph.D.，上海證券交易所，資本市場研究所所長

　　主題演講三“宏觀經濟和大類資產配置”

　　洪灝,CFA，交銀國際，董事總經理、研究部主管

　　上海證券交易所資本市場研究所所長施東輝博士分享了他近的研究成果，主要圍繞金融周期、高杠桿、金融政策選擇問題展開的。在新形式下，政府去杠桿的決心基本不變，他認為轉移杠桿率、穩貨幣緊信用是未來的監管方向。高杠桿將由金融企業向制造業、家庭轉移。他的研究成果與交銀國際嘉賓洪灝, CFA先生的研究結果不謀而合，洪灝, CFA先生基于宏觀經濟和大類資產配置研究，指出中國經濟存在3年為一期的內生周期，并強調了當下中國存在著巨大的被壓抑的消費力，而收入的差距抑制了大眾消費力的爆發。

　　主題演講二“新時代、新動力、新經濟：中國和全球經濟前瞻”

　　邵宇,Ph.D.，東方證券，首席經濟學家、總裁助理

　　主題演講四“資管新規與銀行資管轉型”

　　潘東,Ph.D.，光大銀行，資產管理部總經理

　　東方證券首席經濟學家邵宇博士、光大銀行資產管理部總經理潘東博士分享了新時代新經濟下未來金融趨勢，潘東博士詳細分享了資管新規——打破剛兌對資管行業的影響，新規定下，對資產負債的期限錯配、高杠桿都給與很大的關注，她認為未來的資管市場更考驗主動管理能力，而不是僅僅收取固定管理費，新規定考驗管理人的信譽風險。她強調資管產品持有人不能再通過質押產品融資，體現監管機構降杠桿的決心.

　　主題演講五“創業板1641=上證2638”

　　王勝，申萬宏源研究所，副總經理、首席策略分析師

　　主題演講六 “長期投資者的策略選擇”

　　張一清,Ph.D.，前中投公司股權策略投資部總監

　　申萬宏源研究所副總經理王勝分享了近對創業板的研究，指出創業板1641就是上證2638，兩者對投資者的啟示是相同的，創業板在1641點觸底后，未來會進入一個慢牛的階段，他相信先進制造業、大眾消費才是未來的策略方向。前中投公司股權策略投資部總監張一清先生，建議長期投資者選擇復核回報作為投資目標，投資需要耐心。

　　年會的金融工程賣方首席分析師圓桌論壇，邀請到多位金工首席對量化領域的現狀和未來發展發表了看法，讓與會者受益匪淺。

　　年會結束后，經過短暫休息，晚上的授證儀式正式拉開帷幕。

　　截止至2017年12月12日，今年度上海地區新增CFA持證人624人，居全國首位。每一位CFA資格認證持有人均成功通過了分為3個等級的嚴格的CFA考試， 且具備4年以上金融投資分析相關工作經驗，并于每年重申遵守金融行業的《職業道德操守》和《專業行為準則》。CFA資格認證不僅意味著投資管理行業的“黃金標準”，更是是完備的專業知識和高標準的道德操守的體現。

　　歡迎致辭

　　于華,Ph.D.,CFA，CFA協會，理事會理事

　　CFA協會理事會理事于華,CFA致歡迎辭，對新會員表示感謝和祝賀，感謝新會員的親友們對他們在考試在成為會員的過程當中付出的能力和他們的包容。同時，于華,CFA先生也感謝上海本地協會籌備組成員、工作人員和廣大志愿者為今天會議付出的巨大努力，也鼓勵新持證人加入到志愿者大家庭中，一起提升會員價值。

　　主題發言“CFA中國 2.6”

　　賈立軍，CFA協會，中國會長

　　CFA協會中國會長賈立軍先生發表了“CFA中國 2.6”的主題演講。他贊賞了新持證人挑戰自己、追求知識、堅持不懈、勇于求真的精神;同時勉勵新持證人，希望大家把獲得CFA證書看作是職業生涯的新的萬里長征的第一步，繼續學習、不斷提升，為投資管理業和社會積極做出貢獻。

　　賈會長將CFA中國的未來規劃概括為“東游記”， 即CFA協會的重心將從歐美發達市場，不斷的轉移到中國這樣的新興市場。2018-2019是CFA中國的2.6，在建立品牌聲譽、與各界加強合作的同時，將加快向中國會員提供各類服務和優質活動。

　　CFA持證人圓桌分享“我和CFA”

　　隨后，CFA中國上海首席代表郭濤, CFA、CFA中國上海本地協會籌備委員會委員李向輝, CFA、沈天瑞, CFA、熊赟, CFA、許東江, CFA上臺分享了他們與CFA的故事，相信對新持證人未來發展有巨大啟發作用。

　　新持證人證書授予

　　CFA協會全球理事會理事成員于華,CFA、CFA協會亞太區董事總經理Nick Pollard、CFA協會中國會長賈立軍、CFA中國上海首席顧問潘江,CFA、CFA中國上海本地協會籌備委員會成員舒雷,CFA、許東江,CFA、景林資產管理有限公司董事總經理田峰、平安信托海外投資事業部總經理仇沛沅,CFA、中信證券上海分公司副總經理朱正茂、東亞銀行(中國)有限公司副行長張少鋒為現場310余位新持證人一一頒發了證書，專業攝影師記錄了每位持證人領取證書的榮耀時刻。

　　2017年度CFA中國上海志愿者

　　CFA中國上海每年為上海地區會員、考生和金融行業從業人員提供50余場豐富多彩的各類活動，離不開廣大志愿者的無私付出與奉獻。現場對2017年度志愿者進行了表彰，獲獎志愿者為：陳格、陳穎,CFA、陳琰,CFA、劉巧妍、秦珍妮,CFA、水長源、汪怡夢,CFA、王甜甜,CFA、王伊冬、嚴曉晴、楊心漪,CFA、鄭羽佳、朱昊晨,CFA

　　參與當天現場工作的志愿者名單如下：

　　◆ ◆ ◆ ◆

　　陳曉穎,CFA，陳琰,CFA，程陳，范正海,CFA，馮昉中,CFA，傅愷洋,CFA，韓孟,CFA，李晨光,CFA，劉巧妍，秦珍妮,CFA，沈青，沈宵,CFA，水長源，孫雯婷，汪怡夢,CFA，王伊冬，王映人,CFA，徐麗俊,CFA，徐展雯,CFA，閆星月，嚴曉晴，葉璟,CFA，殷玲，張辰菊，張潛，張曙光,CFA，鄭明，周楊哲,CFA，朱昊晨,CFA

　　感謝你們的熱情與付出，促成了本次活動的成功舉辦!

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