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十余年金融財經培訓踐行者

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客戶的日常管理怎么做？

發表時間：2018-02-07 16:37:36 編輯：andy 告訴小伙伴：
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“了解客戶”是所有銷售開始的前提，也是客戶經理客戶管理重要的工作內容。進行客戶關系的管理，首先就需要通過各種渠道盡可能全面地了解客戶的信息。

 完善客戶檔案

“了解客戶”是所有銷售開始的前提，也是客戶經理客戶管理重要的工作內容。進行客戶關系的管理，首先就需要通過各種渠道盡可能全面地了解客戶的信息，包括客戶的基本信息、家庭成員信息、資產狀況、投資偏好、歷史交易記錄等維度對所管理的客戶建立檔案，并根據與客戶的熟悉程度不斷加深而不斷地完善客戶檔案。點我查看理財在線課程》》》

做好客戶關系的管理，一定要充分的了解客戶，保持經常與客戶交流，多問客戶問題，多聽客戶聊聊他的生活與想法，并且做個有心人，察言觀色，全面了解、及時記錄，便于以后的查詢和交流。

檢視客戶管理效果

網點管理層可以結合以下指標應定期評價理財經理的客戶關系效果，從而及時糾偏確保客戶管理質量：

1、經過盤活后理財經理管理的客戶群中A類客戶占應為30%，B類客戶占應為40%；

2、基礎信息完備率應達到90%以上；

3、個性化信息完備率應達到50%以上；

4、維護頻度（短信平均兩周一次，電話一個月一次，A類客戶三個月會面一次）。

客戶分配調整

網點的客戶是重要資源，也是網點各營銷崗位人員的業績來源，為了確保客戶得到更優質的服務、網點客戶資源的效用化，對于客戶管理質量不達標的崗位，網點管理層要及時進行客戶的回收和重新分配。

每周分配10-20個1-5萬的客戶給大堂經理、高柜激活，對于未能及時激活的客戶名單進行回收，并暫停分配客戶；

網點管理層需每月梳理一次名單，將新提升的5萬以上客戶按照分戶原則分配給相應理財經理維護；

網點將5-50萬的客戶按照客戶總資產和客戶數量平均分配給理財經理，并每月進行客戶管理質量分析，對于理財經理在三個月內未能按照要求有效管理的客戶，網點應將客戶資源收回更換管戶人。

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